O Banco Mundial anunciou a emissão de uma obrigação de desenvolvimento sustentável no valor de 4 mil milhões de dólares, com vencimento em Agosto de 2033. A operação, anunciada a 18 de Agosto, registou uma forte procura por parte de investidores institucionais, com mais de 150 ordens e uma carteira superior a 11 mil milhões de dólares.
A obrigação, emitida pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tem uma taxa de cupão anual de 4,50%, com pagamentos semestrais, e será liquidada a 25 de Agosto de 2026. O título foi colocado a 99,668% do valor nominal, correspondendo a um rendimento de emissão de 4,556%.
A procura foi liderada por tesourarias bancárias e empresas, responsáveis por 43% da distribuição, seguidas pelos bancos centrais e instituições oficiais, com 30%, e pelos gestores de activos, seguradoras e fundos de pensões, com 27%. Do ponto de vista geográfico, investidores da Europa, Médio Oriente e África representaram 42% da operação, enquanto as Américas responderam por 38% e a Ásia por 20%.
Segundo Jorge Familiar, vice-presidente e tesoureiro do Grupo Banco Mundial, a operação demonstra a confiança dos investidores na missão da instituição e na sua capacidade de mobilizar capital para projectos de desenvolvimento sustentável. A forte qualidade da carteira de ordens reflecte, segundo o responsável, a solidez financeira do Banco Mundial e o interesse pelo impacto dos programas que estas obrigações financiam.
A emissão é a primeira obrigação de referência em dólares do novo ano fiscal do Banco Mundial e será negociada na Bolsa de Valores do Luxemburgo. Os fundos obtidos através deste tipo de operações são utilizados para financiar programas de desenvolvimento, incluindo projectos destinados à redução da pobreza, promoção da prosperidade e resposta a desafios económicos e ambientais nos países elegíveis.